Pipedrive vám umožňuje sledovat prodejní nástěnku, optimalizovat leady, spravovat dealy pomocí AI a automatizovat celý obchodní proces, abyste se mohli soustředit na prodej.
Okamžité notifikace o hovorech přímo v Pipedrive
Přímo v prostředí Pipedrive se v reálném čase zobrazují notifikace, které vás upozorní na aktuální příchozí hovor.
U každého hovoru vidíte číslo volajícího a jeho jméno (pokud je kontakt uložen v CRM). Můžete jej tak oslovit jménem a jedním kliknutím přejít na jeho kartu, kde máte k dispozici historii komunikace a další důležité údaje. Snadno tak navážete na předchozí interakce a můžete cíleně reagovat na aktuální potřeby klienta.
Volá neznámé číslo? Nový kontakt vytvoříte rychle a jednoduše jedním kliknutím.
Součástí notifikace je také číslo linky, na kterou klient volá – to je praktické zejména při správě více telefonních linek, kdy se potřebujete správně představit. Nechybí ani informace o délce hovoru, jeho aktuálním stavu a o tom, kdo hovor přijal, případně zda byl zmeškán.
Pokud si přejete klid na práci a nechcete být notifikacemi rušeni, můžete přepnout do tichého režimu. Zároveň si můžete detailně nastavit, pro které linky chcete notifikace přijímat a zda je chcete zobrazovat v plném detailu nebo jako stručnější seznam. Nebudete tak zbytečně zahlceni informacemi, které pro vás nejsou důležité.
Zahájení hovoru z Pipedrive – rychlejší práce, méně chyb
Zapomeňte na ruční zadávání telefonních čísel – hovor zahájíte jednoduše kliknutím na tlačítko vedle čísla kdekoliv v Pipedrive. Číslo se automaticky přenese do panelu pro volání, kde si můžete před zahájením hovoru upravit potřebné parametry – například zvolit číslo, které se volanému zobrazí, pokud jich máte k dispozici více.
Druhým kliknutím hovor spustíte. Celý proces je rychlý, přehledný a minimalizuje chyby, které by mohly vzniknout při ručním zadávání. Šetříte čas a soustředíte se na to podstatné – samotnou komunikaci.
Příjem a odesílání SMS z Pipedrive
Propojení s ústřednou OptimCall přináší do Pipedrive možnost pohodlně odesílat SMS zprávy přímo z prostředí CRM – bez nutnosti přepínání do jiných nástrojů. Využijete je například pro potvrzení schůzek nebo rychlé odeslání informace klientovi.
Pipedrive vás zároveň v reálném čase upozorní na každou příchozí SMS, stejně jako v případě telefonních hovorů. V notifikaci ihned vidíte číslo a jméno odesílatele (pokud je kontakt uložen) a samotný text zprávy. Jedním kliknutím můžete přejít na kartu kontaktu nebo založít kontakt nový.
SMS notifikace si můžete přizpůsobit stejně jako ty telefonní – zobrazovat je v plném detailu, jako stručnější seznam, nebo je zcela vypnout.
Automatické vytváření aktivit – žádná komunikace nezapadne
Nemusíte ztrácet čas ručním zapisováním informací – můžete využít funkci automatického vytváření aktivit. OptimCall pro každý hovor vytvoří v Pipedrive aktivitu, ke které kromě data, času, délky a dalších informací o hovoru může zároveň připojit i nahrávku hovoru, pokud máte nahrávání aktivní. Pokud volající prošel rozcestníkem, najdete v aktivitě rovněž jeho volby.
Stejně tak může automaticky vzniknout aktivita ke každé SMS zprávě, která bude obsahovat text zprávy.
Každá aktivita se automaticky přiřadí ke správnému kontaktu v Pipedrive podle telefonního čísla. V případě neznámého čísla může OptimCall nejprve automaticky založit nový kontakt.
Všechny vaše aktivity se navíc přehledně zobrazí ve vašem kalendáři v Pipedrive, kde si můžete snadno naplánovat další kroky. Nic nezapadne, žádná komunikace nezůstane bez návaznosti a každý člen týmu má v komunikaci naprostý přehled.
Máte možnost si detailně nastavit, pro které linky a typy hovorů se budou aktivity vytvářet. V případě SMS aktivit můžete omezit vytváření aktivit jen na konkrétní SMS kanály a třeba jen pro příchozí zprávy.
Nezmeškáte nic důležitého – nevyřešené aktivity jako připomínka
Pokud máte aktivní automatické vytváření aktivit pro zmeškané hovory nebo příchozí SMS, OptimCall založí v Pipedrive odpovídající aktivitu jako nevyřešenou. Slouží tak jako připomínka, že je třeba se klientovi ozvat zpět nebo odpovědět na zprávu.
Aktivity nevznikají pro každý hovor automaticky – v nastavení si můžete přesně zvolit, pro které typy hovorů, linky nebo SMS kanály se mají vytvářet. Máte plnou kontrolu nad tím, co se do systému ukládá, a přitom neztrácíte přehled o tom, co je skutečně důležité.
